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兩大巨頭開啟爭奪戰:誰將主導糖尿病市場的未來?

日期:2023-09-01

現如今,硬幣大小的葡萄糖監測器取代了傳統的指尖采血,為糖尿病患者監測血糖。德康醫療CEO Kevin Sayer在當月電話會議上表示:“隨著醫療保險覆蓋覆蓋了更多的2型糖尿病患者,葡萄糖監測器銷售量將增加,CGM市場將會大幅上漲”。

圖片來源:德康醫療官網

雅培與德康醫療是動態葡萄糖監測器(CGM)的兩大生產商,一直以來,它們正在爭奪全球糖尿病技術市場的份額。這兩家為了接觸到數百萬的潛在客戶,已經將戰斗從線下轉移到了線上,甚至已經登上了電視廣告。



這個市場的發展前景非常誘人

目前,CGMs在美國的市場規模約為40億美元。根據Kaczor公司7月27日的報告,假設更多的2型糖尿病患者開始佩戴這些設備,無論是否每天注射胰島素,這個市場到2025年都可能會擴大到100億美元。

在美國,大約有200萬人患有1型糖尿病,還有大約200萬人患有2型糖尿病,并且每天需要注射多次胰島素,還有300萬2型糖尿病患者僅使用基礎胰島素。醫療保險最近開始覆蓋這些患者,同時也覆蓋不使用胰島素但是有低血糖病史的人,預計商業保險公司也將跟進。

圖片來源:雅培官網

“動態葡萄糖監測器已經成為糖尿病患者的標準護理,”糖尿病研究非營利組織JDRF的健康政策高級主任Aaron Turner-Phifer在一封電子郵件中寫道,“我們對醫療保險的規則變更感到鼓舞,這意味著糖尿病患者更容易獲得這些設備”。

研究人員預估,到2050年全球可能有超過10億人患有糖尿病。

雅培 的CEO Robert Ford表示:“隨著醫療保險覆蓋開始作用 ,到2028年有望將FreeStyle Libre CGM的銷售額增長到100億美元”。而在第二季度, FreeStyle Libre銷售額僅13億美元。他說:“我不認為這只是一個美國的情況。世界上的其他國家也在擴大醫療保險覆蓋面”。

德康醫療根據7月盈利,預計今年的收入增長將達20%至22%。該公司還計劃明年推出一款新的CGM,專為美國目前不使用胰島素的2500萬2型糖尿病患者設計。

圖片:近幾年CGM覆蓋面增長預測,來自Medetech Dive



像制藥公司學習,直接銷售給人民群眾

醫療設備公司的廣告歷史并沒有制藥公司那樣多。醫療設備公司在超級碗上只有過三個廣告位,都是最近的:德康醫療在2021年和2023年投放了兩個廣告,以及2022年豪洛捷投放了一個廣告。

圖片來源:德康醫療官網

“醫療設備公司在DTC營銷上花費明顯不足,“William Blair的Kaczor說到,“我認為現在有很多這樣的設備,應該直接面向廣大人群”。(DTC營銷:直接觸達消費者的品牌商業模式)

過去,Dexcom的營銷信息主要是針對內分泌科醫生的。“因為我們覺得如果內分泌科醫生告訴糖尿病患者該怎么做,我們就可以接觸到患者,”德康醫療 CEO在一次采訪中說:“我們意識到這項技術的影響應該更大,我們需要直接接觸到用戶,將更多地將媒體定向到最終用戶,而不是作為客戶的開處方者”。

時至今日,德康醫療與雅培都在擴大DTC營銷花費,瞄準更多的患者。這些患者最初是由初級保健醫生看到的,而不僅僅是內分泌科醫生。在美國,可能只有8000或9000名內分泌科醫生,但有超過200,000名初級保健醫生。

BTIG分析師Marie Thibault說,在超級碗廣告是“絕妙的時機”既能與德康醫療最新設備G7的發布相吻合,又趕在擴大醫療保險覆蓋范圍的兩個月前。

圖片來源:德康醫療官網

據美聯社報道,2023年30秒的超級碗廣告位的費用高達700萬美元。德康醫療 CEO拒絕透露在超級碗廣告上花了多少錢,但說這是“值得的錢”,并說自公司在2021年播出上次廣告以來,公司已經增加了超過800,000名用戶。

雅培雖然它還沒有在超級碗這種大型賽事上投放廣告,但也播出了電視廣告、社交媒體廣告和雜志廣告。



德康醫療與雅培的市場占比之爭

目前,德康醫療在美國的1型糖尿病患者中擁有較大的市場份額,而雅培在2型糖尿病患者中擁有領先的份額。這種現狀主要是由于兩家公司的銷售模式不同導致的。J.P. Morgan分析師Robbie Marcus在6月1日的研究報告中寫道。

圖片來源:雅培官網

根據對50名醫生的調查,他們中的更多人為2型基礎胰島素患者開具德康醫療的CGMs,而不是雅培的Libre。但Marcus 說:“我們堅信Dexcom和Abbott可以同時成為贏家——全球CGM機會足夠大,成功并不是相互排斥。”

圖片:德康醫療與雅培在不同類型患者中的使用占比,來自Medetech Dive

未來市場會因為越來越多的1型和2型糖尿病患者開始使用CGM而變化。有研究預測,到2030年,83%的1型糖尿病患者和30%的2型糖尿病患者會使用這種設備。市場上的競爭主要是爭奪現有用戶,而不是吸引那些還沒使用胰島素的患者。盡管還有很多人可能會開始使用,但增長速度可能不如過去五年那么快。

隨著技術的進步和消費者對健康管理的日益關注,CGM已經從一個單一的醫療設備逐漸演變為可穿戴醫療器械的一部分。現在的市場上,我們可以看到結合了CGM功能的智能手表、健康追蹤器等產品,它們不僅能夠監測血糖,還可以追蹤心率、睡眠質量、運動量等多種健康指標。

這種融合為用戶提供了一個全面、綜合的健康管理平臺,使他們能夠更加主動地參與到自己的健康管理中。同時,可穿戴醫療器械市場也因此得到了迅猛的發展,吸引了越來越多的技術公司和醫療企業加入。



全球可穿戴醫療設備市場規模

8月29日,Research and Markets發布統計數據:全球可穿戴醫療設備市場在2023年估計為278.38億美元,預計到2033年將達到3584億美元,預測期2023-2033年的復合年增長率為26.34%。北美地區預計在預測期間將占據最高的收入份額,而亞太地區預計將經歷最快的復合年增長率。

圖片來源:Research and Markets

按照產品功能統計:

診斷設備在2022年是全球可穿戴醫療設備市場的最高收入部分,這歸因于神經系統疾病的日益普及、用于診斷/治療偏頭痛的神經調節設備的使用增加等因素。此外,治療設備預計在預測期間增長最快,這歸因于治療設備數量的增加、糖尿病的日益普及等。

按照產品安裝位置統計:

帶子/夾子/手鐲在2022年是全球可穿戴醫療設備市場的最高收入部分,這歸因于智能手表的日益采納,它可以監測許多跡象,包括運動、呼吸率和脈搏率等。此外,手持設備預計在預測期間增長最快,這歸因于先進智能手機設備的日益使用和技術的日益進步。

按照應用方面統計:

家庭醫療保健在2022年是全球可穿戴醫療設備市場的最高收入部分,這歸因于老年人口的增長、目標疾病的日益普及等。此外,遠程患者監測預計在預測期間增長最快,這歸因于心血管疾病的日益普及、對個性化護理的日益需求等。

按照生產地區統計:

北美地區預計在2022年是全球可穿戴醫療設備市場的最高收入份額,這歸因于慢性疾病如心血管疾病、糖尿病和癌癥的日益普及,以及遠程患者監測和家庭護理設備的采納增加。亞太地區預計將在預測期間經歷最快的復合年增長率,這歸因于該地區政府對使用可穿戴醫療器械的倡議增加、老年人口的增長、醫療保健支出的激增、技術的日益進步以及對家庭護理設備和常規監測的需求增加。

全球可穿戴醫療設備市場正經歷一個快速增長的時期,主要受到慢性疾病的日益普及、技術的日益進步和對健康監測的日益關注的推動。預計北美將繼續領導市場,而亞太地區將經歷最快的增長。隨著技術的進步和市場參與者的合作伙伴關系和合作的增加,市場前景看起來非常樂觀。

文章來源:Medetech Dive、Research and Markets、醫療器械創新網網編譯

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