近日，Medical design and outsourcing推出了全球最大醫療設備公司的最新百強排名！這些公司的營收已創下歷史新高，同時其研發活動也實現了雙位數的增長。盡管總銷售額有所上升，在最近發布的Medtech Big 100排名中，這些頂尖的醫療設備公司的員工數量卻有所下降。
2023年，Medtech Big 100的總營收增長了2.8%，達到了前所未有的4,532億美元。這是在COVID-19大流行初期經歷了一次罕見的萎縮后，連續第二年實現增長。在所有公司中，超過75%的公司實現了與去年相比的銷售增長，但這個行業仍在尋求恢復到疫情前的增長勢頭。
需要指出的是，與Medtech Big 100的年度總收入相比，每年的比較并不總是那么精確。每年上榜的公司可能會有些許變動。但是，當我們對比2022年和2023年初的Medtech Big 100公司與它們前一年的表現時，大部分公司的業績都呈現出正向增長。在連續兩年都上榜的94家公司中，平均收入增長為4.4%。
在Medtech Big 100中，大多數公司都公布了他們的研發支出和員工數量。整體上，員工總數減少了近7%，降至118萬人。這反映了該行業在面對更高的運營成本和健康服務提供商的運營問題時，開始進行的裁員。到2023年5月，MDO的姐妹網站MassDevice報道，自2022年中以來，該行業已經裁減了大約18,000個職位。
盡管進行了裁員，但這些醫療技術公司似乎仍然對創新持樂觀態度，希望通過這種方式促進未來的增長：他們的研發支出增加了近13%，總計達到264億美元。
圖表來源：medical design and outsourcing、醫療器械創新網網翻譯
?百強械企總體銷售呈增長趨勢，
?但新冠帶來的挑戰仍然存在！
在今年和去年都成功入選百強的94家公司中，有73家報告了具體的年度銷售增長。
Shockwave?醫療的年度收入增長了106.5%，year-over-year達到4.897億美元。ICU?醫療緊隨其后，增長了73.2%，而麥斯莫醫療的銷售增長了64.3%。
英維康在Medtech Big 100排名上的銷售下降幅度最大，下降了15%，在2022年達到7.417億美元。這家輪椅和移動電動車制造商在今年早些時候進行了重組，導致其兩家位于美國的子公司自愿進入第11章破產保護程序。
接下來的兩家銷售下降最大的公司是豪洛捷和德爾格的醫療部門分別下降了13.6%和11.8%。豪洛捷一直在提供COVID-19檢測技術，而德爾格則生產呼吸機——這兩種技術在疫情高峰期都是高需求的。
還有很多其他公司都因COVID-19相關的收入下降，造成了影響。例如，雅培近年來的總收入飆升，因為它銷售了數億美元的COVID測試。而3M的首席執行官Mike Roman將其收入下降歸因于公司最近的一次性呼吸器的銷售下降。
盡管疫情已經過去，但醫院仍然面臨人員短缺的問題，導致手術量減少。Borna Health Fund的總合伙人Andrew Jay在接受Medical Design & Outsourcing的采訪時表示：“人員配置問題一直是影響手術量的一個因素，尤其是可以推遲的手術。例如人工髖關節和膝關節手術，這是可以推遲的。有很多手術是人們需要的，但不是馬上就必須做的。你可以看到這種情況同樣發生在心臟瓣膜市場和其他一些地方。
雖然在前幾年，診斷和成像公司在銷售增長的榜單上名列前茅，但今年的分析看到了更多的混合型公司。增長最快的公司主要是開發像心臟導管、血管內碎石術(IVL)治療、非侵入性患者監測和骨科設備的公司。
Medtech Big 100中約80家公司在其年度報告中披露了人力資本信息，這些公司的員工總數約為118萬。這些公司的總就業人數減少了大約為64,000人，下降了5%。數據中，一些公司提供的是大致的人數而不是確切的數字；例如，美敦力公司表示，它有超過95,000名員工。
這次Medtech Big 100排名的員工總數下降發生在2023年上半年的裁員之前，當時主要制造商合并了設施和業務部門或自動化了生產操作。械企公司會通過重組和人員流動，以及試圖減少工作崗位來尋求最大化盈利。”
盡管總體就業是呈現下降的趨勢，麥斯莫醫療、ICU 醫療和Shockwave 醫療的員工人數卻增加了超過50%。
員工人數增加最多的是麥斯莫醫療，該公司在購買了Sound United的母公司Viper Holdings后，其員工人數增加了81.8%，達到4,000名。
員工人數增加的次高是ICU醫療，該公司去年以23.5億美元的價格購買了史密斯醫療。它的員工隊伍在2022年增長了70.6%，達到14,500人。
Shockwave 醫療在2022年增加了52.4%的員工，使其員工總數達到1,001人。
有11家公司報告說，與去年相比，員工人數有所下降：醫科達、飛利浦、貝朗醫療、英特格拉生命科學、Ambu、保赫曼、理諾琺、英維康、費雪派克醫療、愛諾生醫療和庫克醫療。
庫克醫療報告了最大的工作崗位損失，同比下降了26.1%。這家私營公司在最新報告中報告了10,270名員工，而去年這一數字為13,898。?(在2023年5月，該公司宣布裁員500人——約占其全球員工的4%——庫克醫療的總裁Pete Yonkman描述這是“為支持我們的策略所做的最困難的決定”。)
Medtech Big 100里的醫療設備公司在研發上的投資要比過去幾年增加很多。公開研發支出的62家公司共同增加了超過44億美元的研發活動，同比增長19.8%，達到264億美元。新產品是醫療技術行業的生命和血液，可以創造新市場以及改變市場份額。新產品可以使醫生擁有能力治療以前無法治療的患者，這樣也可以推動市場增長。
根據數據統計，有十二家公司的研發支出同比減少：潔定?(-1%)、美敦力?(-1.8%)、康維德(-2.6%)、施樂輝?(-3.1%)、Avanos Medical (-5.3%)、Bio-Rad (-5.4%)、德康醫療?(-6.4%)、捷邁邦美?(-6.9%)、理諾琺?(-15.1%)、阿爾康?(-16.6%)、Globus 醫療（-25%)?和?英維康?(-59.7%)。
有十二家公司的研發支出增長超過25%：ICU 醫療(95.8%，盡管Smiths Medical的收購可能起到了一定作用)、Shockwave Medical (61.6%)、Orthofix (48.7%)、Inari Medical (45.5%)、微創醫療(41%)、麥斯莫(39.5%)、Medacta (38%)、阿爾法泰克?(37.5%)、HU Group (31.5%)、直覺外科(31%)、貝朗醫療(29.8%)?和?卡爾蔡司(25.5%)。
有三家公司的研發支出超過其收入的20%：微創醫療(49.9%)、Novocure (38.3%)?和 Applied Medical Resources (20.0%)。
據業內人士分析：對于這些械企，研發是核心競爭力。傳統上，大型企業通過并購小型企業來獲取創新和新產品。然而，這種模式近年來似乎有所改變，因為在過去的一年中，小型企業的并購活動有所下降。相比于高昂的收購成本（如J&J對Abiomed的收購），許多大型醫療技術公司更愿意加大自家的研發投入。這也可能是因為那些具有前沿技術和高增長潛力的小企業的估值過高，使得并購變得不切實際。
隨著全球醫療技術行業在COVID-19大流行后逐漸恢復，我們看到了這個行業的韌性和創新能力。盡管面臨諸多挑戰，如員工裁減和運營成本上升，但大多數公司仍然實現了營收增長，并大力投資于研發，展現出對未來的堅定信心。這些數據不僅揭示了行業的當前狀況，還預示了其未來的發展趨勢。我們期待醫療技術行業在未來能夠繼續為全球健康事業做出更大的貢獻，為患者帶來更多的創新和高效的醫療解決方案。
