近日，英國(guó)醫(yī)療科技市場(chǎng)調(diào)研公司Signify Research發(fā)布了《2023年普放&透視報(bào)告》^①，其數(shù)據(jù)顯示，2022年-2027年，固定式DR的市場(chǎng)前景比移動(dòng)DR更為有利，復(fù)合年增長(zhǎng)率(CAGR)將達(dá)7.2%。

對(duì)于移動(dòng)DR來說，由于2020年-2021年新冠疫情期間的訂單量激增，一定程度上透支了需求，導(dǎo)致更換周期提前，在未來幾年持續(xù)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生影響，將移動(dòng)DR的復(fù)合年增長(zhǎng)率(CAGR)限制在了3.5%。

2022年-2027年，透視設(shè)備市場(chǎng)預(yù)計(jì)將保持較為穩(wěn)定的2.1%復(fù)合年增長(zhǎng)率，不過面臨著替代產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)加劇、檢查量減少以及市場(chǎng)整合限制擴(kuò)大等挑戰(zhàn)。

聯(lián)影醫(yī)療的DR銷售在2022年大獲成功，收入增長(zhǎng)10%，并打入北美和西歐等成熟市場(chǎng)，同時(shí)其在歐洲、中東和非洲的DR銷售額翻了四番。鑒于中國(guó)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)程度，聯(lián)影取得如此增長(zhǎng)是值得稱道的，聯(lián)影在中國(guó)市場(chǎng)的DR銷售額占了其DR總收入的80%以上。

中國(guó)廠商大多集中于低端產(chǎn)品市場(chǎng)，價(jià)格戰(zhàn)是主要競(jìng)爭(zhēng)手段。隨著國(guó)內(nèi)設(shè)備更新周期的臨近，許多DR系統(tǒng)現(xiàn)在都達(dá)到了其使用壽命的末期，大量需求被釋放出來，中國(guó)廠商正在盡力把握這個(gè)機(jī)會(huì)；他們?cè)趪?guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)則集中在價(jià)格較為敏感的國(guó)家/地區(qū)，比如東歐、印度、俄羅斯、拉丁美洲和非洲，而在這些國(guó)家/地區(qū)，國(guó)際知名品牌廠商會(huì)持續(xù)受到當(dāng)?shù)毓?yīng)商的挑戰(zhàn)，特別是在中國(guó)和印度，因?yàn)楫?dāng)?shù)卣嗟毓膭?lì)采購(gòu)本土產(chǎn)品。

同時(shí)，隨著中國(guó)廠商不斷增加在高端產(chǎn)品上的研發(fā)投入，也將進(jìn)一步攪動(dòng)高端DR的市場(chǎng)局勢(shì)。

在普放領(lǐng)域，新進(jìn)廠商不斷出現(xiàn)，市場(chǎng)愈加趨向飽和，因此競(jìng)爭(zhēng)也越來越激烈。

在這樣的逆境里，DR廠商必須把戰(zhàn)略重點(diǎn)放在常規(guī)銷售和產(chǎn)品一次性安裝之外的方面。比如，成熟型廠商越來越關(guān)注托管服務(wù)及運(yùn)輸服務(wù)，提高運(yùn)營(yíng)效率，與低成本市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手區(qū)分開來，這也使廠商能夠建立起穩(wěn)定的循環(huán)收入流。

受宏觀經(jīng)濟(jì)壓力、預(yù)算限制等因素影響，醫(yī)療機(jī)構(gòu)也對(duì)多模式服務(wù)(multimodality service deals)更感興趣，因?yàn)楦叱杀拘б妗?/span>

由于DR市場(chǎng)盛行管理服務(wù)協(xié)議和長(zhǎng)期合同，因此新進(jìn)者在成熟市場(chǎng)面臨巨大挑戰(zhàn)；同時(shí)，完整的產(chǎn)品組合(包括數(shù)字工具及服務(wù))越來越重要，這也增加了挑戰(zhàn)性。

上述種種對(duì)于以聯(lián)影醫(yī)療為代表的中國(guó)廠商構(gòu)成了重大挑戰(zhàn)。中國(guó)廠商正在致力于跨境出海，以期能夠取代成熟市場(chǎng)及新興市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，而全球老牌廠商正在將重點(diǎn)從單項(xiàng)技術(shù)或產(chǎn)品轉(zhuǎn)向?yàn)殇N售整條產(chǎn)品線及服務(wù)，加強(qiáng)自身市場(chǎng)地位。

許多國(guó)家都面臨放射科醫(yī)生和技術(shù)人員短缺、而患者和檢查量不斷增加的矛盾。同時(shí)，由于通貨膨脹壓力和全球經(jīng)濟(jì)的不確定性，醫(yī)療機(jī)構(gòu)預(yù)算有限，加劇了上述矛盾。

因此，減少對(duì)技術(shù)人員經(jīng)驗(yàn)的依賴、向“去技術(shù)化放射”(deskill radiography)轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)，都促進(jìn)了對(duì)自動(dòng)化工作流程解決方案的需求，比如實(shí)現(xiàn)智能協(xié)議和患者定位、一鍵檢查和自動(dòng)圖像旋轉(zhuǎn)等。人工智能支持下的工作流程減少了掃描時(shí)間，能夠檢查更多患者，正在從“有備無(wú)患”轉(zhuǎn)變?yōu)椤氨仨毦邆洹?/span>的功能，對(duì)購(gòu)買決策的影響越來越大。

致力于開發(fā)高端產(chǎn)品的廠商正在積極擴(kuò)展其人工智能功能，既有本地(內(nèi)部)算法開發(fā)，也包括與第三方人工智能開發(fā)商越來越多的合作。比如，愛克發(fā)與韓國(guó)AI影像初創(chuàng)公司Lunit合作，在Musica工作站上搭載“Insight CXR”工具，識(shí)別胸部異常，提醒放射科醫(yī)生注意關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)，并幫助優(yōu)先處理患者病例。這類合作使得愛克發(fā)能夠更直接地與GE醫(yī)療的Critical Care Suite和富士膠片的FDR AQRO在高端移動(dòng)DR市場(chǎng)展開競(jìng)爭(zhēng)。

從中短期來看，移動(dòng)和固定式DR系統(tǒng)的市場(chǎng)前景看好。

在更為成熟的國(guó)家/地區(qū)，隨著市場(chǎng)的飽和，院內(nèi)需求預(yù)計(jì)會(huì)減少。

不過，院外需求(主要在美國(guó))帶來了新的增長(zhǎng)點(diǎn)，主要是與基礎(chǔ)設(shè)施的兼容性帶來對(duì)立柱式DR的需求。隨著沃爾瑪?shù)攘闶劬揞^擴(kuò)大其成像服務(wù)，醫(yī)療成像的消費(fèi)化模式也將進(jìn)一步推動(dòng)這一趨勢(shì)的發(fā)展。

注①：報(bào)告全名為“2023 General Radiography& Fluoroscopy--World--2023 presents market dynamics, estimates, forecasts, competitive analysis,and major drivers for the general radiography and fluoroscopy market”。