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一文洞悉全球骨科市場(chǎng) | 回顧與展望

日期:2023-03-21

#?2022全球骨科市場(chǎng)概況

2022年的骨科市場(chǎng)，預(yù)計(jì)全球總銷(xiāo)售額為555億美元，增長(zhǎng)率為3.4%。2022 年，大部分地區(qū)的手術(shù)量都在恢復(fù)。目前來(lái)看，細(xì)分市場(chǎng)和地理區(qū)域都有一些變化，但總體來(lái)說(shuō)骨科行業(yè)目前的體量相當(dāng)于疫情前正常水平的95%。

此外，中國(guó)骨科行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化，基于國(guó)家批量采購(gòu)，最終以關(guān)節(jié)置換、脊柱和創(chuàng)傷方面產(chǎn)品大幅降價(jià)告終，給大量廠商業(yè)務(wù)帶來(lái)重大影響。2022年宏觀經(jīng)濟(jì)壓力是比較大的，比如供應(yīng)鏈中斷、通貨膨脹、人員短缺。

▲圖片源自orthoworld官網(wǎng)（下同）

將排在前列的骨科公司作為一個(gè)整體來(lái)看，增長(zhǎng)率為2.2%，低于市場(chǎng)增長(zhǎng)率。強(qiáng)生DePuy Synthes、捷邁邦美(Zimmer Biomet)、施樂(lè)輝(Smith+Nephew)和美敦力(Medtronic)這四家公司和中國(guó)的業(yè)務(wù)往來(lái)最為密切，因此受批量采購(gòu)的影響最大。就產(chǎn)品創(chuàng)新來(lái)看，這些公司在水平上也存在一定差距，比如2022年捷邁邦美和施樂(lè)輝都推出了非骨水泥膝關(guān)節(jié)解決方案，但和史賽克相比還有一定距離。

# 細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)

（一）關(guān)節(jié)置換市場(chǎng)

疫情期間關(guān)節(jié)置換術(shù)遭受重創(chuàng)，2022年預(yù)計(jì)關(guān)節(jié)置換收入為200億美元，增長(zhǎng)率為3.3%。而這一增長(zhǎng)率僅略低于疫情前關(guān)節(jié)置換的平均值。預(yù)計(jì)接下來(lái)幾個(gè)季度，甚至可能到2024年，積壓未做的手術(shù)量會(huì)帶來(lái)新一波增長(zhǎng)。

近幾年，關(guān)節(jié)置換和脊柱手術(shù)大量啟用新技術(shù)，如手術(shù)機(jī)器人等。再加上各大醫(yī)療技術(shù)公司和醫(yī)院更傾向于ASC（日間手術(shù)中心）和門(mén)診環(huán)境，預(yù)計(jì)關(guān)節(jié)置換手術(shù)將迎來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)。值得一提的是，中國(guó)由于批量采購(gòu)，膝關(guān)節(jié)和髖關(guān)節(jié)植入物的價(jià)格下降了大約80%到85%，這無(wú)疑對(duì)國(guó)際市場(chǎng)產(chǎn)生了較大的影響。

（二）脊柱市場(chǎng)

2022年，預(yù)計(jì)脊柱市場(chǎng)收入為101億美元，增長(zhǎng)率為3.2% ，明顯高于疫情前脊柱市場(chǎng)的平均增長(zhǎng)水平。由此可以看出，脊柱細(xì)分市場(chǎng)恢復(fù)速度相當(dāng)快。但是就像關(guān)節(jié)置換一樣，手術(shù)機(jī)器人的銷(xiāo)售模式發(fā)生了變化，市場(chǎng)正在遠(yuǎn)離一次性銷(xiāo)售模式。

2022年10月，全球排名前十的骨科公司中兩大巨頭Orthofix和SeaSpine宣布合并。兩家公司存在高度互補(bǔ)的投資組合，合并后在脊柱市場(chǎng)將占據(jù)舉足輕重的地位。

（三）創(chuàng)傷市場(chǎng)

創(chuàng)傷市場(chǎng)是迄今為止受疫情影響最小的領(lǐng)域，僅下降4.4%。2022年，預(yù)計(jì)創(chuàng)傷收入為80億美元，增長(zhǎng)率為3.8% ，僅略低于疫情之前的平均值4.1%。一般來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)不時(shí)出現(xiàn)疲軟是正常的，受不同因素的影響，一些季度的增長(zhǎng)率會(huì)有起伏。然而，2022年的創(chuàng)傷市場(chǎng)有一件事沒(méi)有改變，那就是專注于足踝產(chǎn)品的中端公司發(fā)展迅速。Paragon medical增長(zhǎng)22%，而Trace medical增長(zhǎng)達(dá)到了45%。

（四）運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)

2022年，運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)預(yù)計(jì)全球銷(xiāo)售額為63億，增長(zhǎng)率為4.4%，而之前正常的平均水平在5.7%。就運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)增長(zhǎng)率下降分析，大概有幾個(gè)因素在起作用。首先，在運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)某些子領(lǐng)域內(nèi)，手術(shù)量的恢復(fù)速度較慢。其次，供應(yīng)限制影響了公司的銷(xiāo)售能力，也傷害了資本市場(chǎng)。最后，中國(guó)的封閉政策影響了上半年的運(yùn)動(dòng)藥品銷(xiāo)售。

（五）骨科生物制劑市場(chǎng)

2022年，預(yù)計(jì)骨科生物制劑銷(xiāo)售額將達(dá)到53億美元，增長(zhǎng)率為2.4 %。骨科生物制劑市場(chǎng)2022年確實(shí)有一些重大變化，如增粘劑的報(bào)銷(xiāo)政策發(fā)生改變，因?yàn)檫@類(lèi)產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到了日間手術(shù)中心，而這對(duì)行業(yè)的影響是多方面的。另一件事也很重要，那就是Orthofix和SeaSpine的合并。合并后的公司創(chuàng)造了巨大的骨科生物制劑產(chǎn)品組合，幾乎覆蓋外科醫(yī)生的所有偏好。

#?展望2023

正如以上提到的，積壓未做的手術(shù)似乎確實(shí)對(duì)骨科市場(chǎng)增長(zhǎng)起到了推動(dòng)作用，但接下來(lái)可能出現(xiàn)的人員短缺問(wèn)題將限制此類(lèi)增長(zhǎng)。

目前來(lái)說(shuō)，頂級(jí)的骨科公司高度關(guān)注數(shù)字解決方案，并且他們正在朝著這個(gè)方向進(jìn)行大量研發(fā)工作。此前捷邁邦美表示，公司所做的大約70%的努力都是為了ZB edge數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)。美敦力最近也表示，公司的研發(fā)重點(diǎn)放在數(shù)字領(lǐng)域的比例過(guò)高。

IPO環(huán)境在過(guò)去幾個(gè)月基本處于凍結(jié)狀態(tài)，2023年將有所改善。中國(guó)的批量采購(gòu)已經(jīng)影響到關(guān)節(jié)置換、脊柱和創(chuàng)傷市場(chǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有更多細(xì)分市場(chǎng)參與國(guó)家招標(biāo)。

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