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突然爆火！3天超150家醫(yī)械機構(gòu)調(diào)研，這家在底部的隱形冠軍發(fā)生了什么？

日期:2021-11-30

海爾生物近期突然火了起來。

11月15日至17日，共計154家機構(gòu)通過現(xiàn)場或電話會議形式調(diào)研了海爾生物，上投摩根、國投瑞銀、嘉實基金、易方達基金等多家知名機構(gòu)在列。

自10月28日至今，公司已經(jīng)披露了4份投資者關(guān)系活動記錄，接待機構(gòu)數(shù)量近300家。

海爾生物如此受機構(gòu)青睞并不是偶然，整體來看是基本面、調(diào)整后的市值、近期布局規(guī)劃的事件催化三方因素的共振。

財報顯示，海爾生物2021年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入15.20億元，同比增長54.89%；實現(xiàn)歸母凈利潤6.98億元，同比增長156.28%。

今年以來，海爾生物股價經(jīng)歷了一個大的“過山車行情”，自今年8月19日盤中創(chuàng)出150.88元/股的歷史高點以來，海爾生物近3個月股價已回撤超過四成。

11月初，海爾生物在進博會上與近10家生物安全賽道的產(chǎn)學(xué)研巨頭簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，讓人對公司的未來，浮想聯(lián)翩。

一、進博會數(shù)筆簽約打開市場想象力

在進博會上，海爾簽約戰(zhàn)略合作的伙伴包括空橋貨運航空、輝瑞、安捷倫、上海超立安、上海理工大學(xué)、雄帝科技、友邦易融等10家機構(gòu)。

細心品味便可發(fā)現(xiàn)，每一筆合作的分量都很重。

以俄羅斯空橋貨運航空為例，海爾生物與其合作圍繞高端航空冷鏈運輸設(shè)備進行技術(shù)攻堅。航空冷鏈，咋一聽起來并不是多么有吸引力的市場，但數(shù)據(jù)會說話，2020年我國航空冷鏈物流規(guī)模已近300億元，由于技術(shù)壁壘很高、賽道玩家稀少，競爭格局良好。以生鮮果蔬為例子，歐美冷藏運輸平均損耗率已經(jīng)降至10%以內(nèi)，而中國則是常年在10%以上，存在巨大的差距。

與輝瑞的合作則是圍繞疾病預(yù)防和疫苗接種領(lǐng)域，這不僅脈絡(luò)更加清晰，且兩者還是明確的上下游關(guān)系，輝瑞mRNA技疫苗，長時間存放需要保存在-70℃以下的低溫環(huán)境中。

安捷倫是全球知名的生物樣品質(zhì)控方案提供商，海爾將引入其自動化電泳系統(tǒng)，實現(xiàn)生物樣品質(zhì)量控制的標(biāo)準(zhǔn)化；引入雄帝科技、友邦易融機進行合作，可以提升智能識別技術(shù)，升級城市疫苗接種方案，進一步提升用戶的疫苗接種體驗。

梳理下來可以發(fā)現(xiàn)，除了開拓全新的市場外，海爾生物已經(jīng)悄然締結(jié)打造了一個集合疫苗研發(fā)、生產(chǎn)、運輸、存儲、接種、管理于一體的生態(tài)鏈。

二、國內(nèi)醫(yī)療低溫儲存領(lǐng)域的絕對龍頭，受益醫(yī)藥生物行業(yè)高速發(fā)展

海爾生物作為國內(nèi)低溫儲存的龍頭，在生物安全設(shè)備的基本盤十分穩(wěn)固。

低溫儲存的應(yīng)用在生物醫(yī)療領(lǐng)域非常廣泛，不僅僅在新冠疫苗、血液制品需要用到，且在生物藥方向亦有運用（約27%占比的藥品需要冷藏保存）。不起眼的“冰箱”，也有意想不到的廣闊市場。

1、疫苗產(chǎn)業(yè)的痛點：冷鏈、可追溯信息化是核心

下方梳理了近20年來國內(nèi)發(fā)生的疫苗安全事故，常見的問題包括非法經(jīng)銷、冷鏈?zhǔn)А⒔臃N錯疫苗、接種過期疫苗和疫苗掉包等。

這是由傳統(tǒng)的疫苗接種流程所決定的，曾經(jīng)帶過孩子接種疫苗的家長就深有體會，有一本預(yù)防接種證記錄，各個環(huán)節(jié)人的因素影響過大，容易忙中出錯。

所以，建立一套關(guān)于疫苗的信息化可追溯系統(tǒng)，可以有效降低人為出錯對于受接種者利益的損害，同時可以有效起到對于接種人工作人員和生產(chǎn)運輸廠家的監(jiān)督。另外，在保證疫苗離開廠家后能夠合理儲存保證效果，提升生物醫(yī)藥冷鏈設(shè)備的普及度也是核心痛點。

2、國內(nèi)生物醫(yī)藥儲藏設(shè)備市場主增長點

從行業(yè)主要應(yīng)用場景來看，主要是生物樣本庫、冷藏藥品、疫苗和血液四大細分領(lǐng)域。目前生物樣本庫和冷藏藥規(guī)模占比較高，2019年分別達到44.9%和42.6%；

我們認為，未來整個儲存設(shè)備市場保持高速發(fā)展的主要推動場景在于生物樣本庫和疫苗。

→ 下游機構(gòu)蓬勃發(fā)展推動生物樣本庫數(shù)量提升：生物樣本庫場景的規(guī)模增長與下游機構(gòu)發(fā)展息息相關(guān)，客戶主要面向科研院校、醫(yī)院、創(chuàng)新藥企、第三方醫(yī)學(xué)實驗室，而無論是疾病的防控、生物技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用還是實驗室生物安全的保障，建立完善的、設(shè)施齊全的生物樣本庫（包含專業(yè)低溫儲存設(shè)備與生物安全產(chǎn)品）都是首要的。

2019年我國生物低溫樣本庫儲存市場規(guī)模約為7.86億元，同比增長21.5%，實現(xiàn)2013-2019年復(fù)合增長率約22.9%；預(yù)計到2027年，我國生物低溫樣本庫儲存市場規(guī)模有望達到 29億元，實現(xiàn)2019-2027年復(fù)合增長率約17.7%，保持較快增長。

→ 新冠疫苗持續(xù)接種+二類苗大品種的時代來臨：2019年我國疫苗低溫儲存市場規(guī)模約為1.09億元，同比增長14.6%，實現(xiàn)2013-2019年復(fù)合增長率約16.4%；預(yù)計到2027年，我國疫苗低溫儲存市場規(guī)模有望達到4.42億元，實現(xiàn)2019-2027 年復(fù)合增長率約19.1%。注意上述預(yù)測數(shù)據(jù)發(fā)布于疫情前，預(yù)計會有更快增幅。

3、公司技術(shù)優(yōu)勢和當(dāng)前競爭格局

● 首先完成突破，技術(shù)積累深厚

2013年，海爾生物率先打破國外技術(shù)壟斷，實現(xiàn)了-196°C至+8°C全溫域全場景覆蓋，獲得國家科技進步二等獎，是中國醫(yī)用低溫制冷行業(yè)唯一被授予國家科技進步獎的公司。

低溫到-60℃以下技術(shù)壁壘極高，公司低溫技術(shù)突破低溫溫域限制，低溫直到-196℃，國內(nèi)能做到的公司屈指可數(shù)。

● 國內(nèi)第一、全球第三的低溫儲存品牌：目前生物醫(yī)療低溫存儲設(shè)備行業(yè)中，一類是賽默飛世爾科技、普和希健康醫(yī)療等國外廠商，另一類是海爾醫(yī)療、中科美菱等國產(chǎn)廠商，由于賽默飛世爾科技、普和希健康醫(yī)療兩家廠商技術(shù)突破較早，在國內(nèi)乃至全球占據(jù)相當(dāng)?shù)氖袌龇蓊~。

海爾生物是國內(nèi)較早完成技術(shù)突破、構(gòu)成生物醫(yī)療低溫存儲設(shè)備的進口替代的國內(nèi)領(lǐng)先廠商，2017年，海爾生物醫(yī)療的全球市場份額為10.7%，全球市場排名上升到全球第3位；海爾生物在生物醫(yī)療低溫存儲行業(yè)國內(nèi)市場的占有率則高達35%，

相比國內(nèi)競爭對手中科美菱、澳柯瑪，公司營收規(guī)模和市場份額均遙遙領(lǐng)先，是絕對的龍頭。

三、布“網(wǎng)”初顯成效，創(chuàng)新物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)成為增長主力軍

2018-2020年，海爾生物的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)銷售收入也從0.32億元增長至2.81億元，占海爾生物總收入的比重從5%提升至20%。2021年前三季度，物聯(lián)網(wǎng)方案業(yè)務(wù)收入增幅155.45%，占整體收入比重提升至28.71%。

可見，海爾生物的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)模塊已經(jīng)成為公司業(yè)績增長的主力之一。

盡管市場有人并不看好海爾醫(yī)療從醫(yī)療設(shè)備提供商跨界至物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，但從不同的場景看，公司已經(jīng)取得了一定的成績。

在血液安全領(lǐng)域，“取血周期長、不合理用血率高”一直都是醫(yī)療機構(gòu)傳統(tǒng)的臨床用血模式（輸血科審批→血庫轉(zhuǎn)運→臨床使用），不僅提升了患者手術(shù)用血的安全隱患，同時也增加了就醫(yī)成本。海爾醫(yī)療通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與存儲設(shè)備的融合，大大減少血液轉(zhuǎn)運時間，并根據(jù)實際需求取用，提高用血效率。其物聯(lián)網(wǎng)無人值守血液方案，將臨床用血等待時間由半小時提速至不到2分鐘，已經(jīng)在部分醫(yī)院落地。

在疫苗安全領(lǐng)域，前面我們提到痛點在于疫苗信息的可追溯，海爾智慧疫苗網(wǎng)（下圖）以網(wǎng)器為基礎(chǔ)，將物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)嵌入接種箱、保存箱、冷凍箱等智能終端產(chǎn)品，實現(xiàn)掃碼、叫號、接種、留觀等場景互聯(lián)互通。不僅完成了疫苗信息的全追溯，還高效完成了疫苗和接種者的信息匹配，實現(xiàn)高效接種。

這種物聯(lián)網(wǎng)化的商業(yè)模式的好處是什么？一是大大提升了設(shè)備單價，二是原本公司的設(shè)備銷售是一錘子的買賣，在某些場景中，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備還可以收取運營相關(guān)費用，加強了與客戶的聯(lián)系。

隨著公司物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和生態(tài)不斷完善，剩下可能只是市場推廣的問題。

結(jié)語：從近期與多家公司合作進入各個新領(lǐng)域的動作來看，海爾生物無疑是懷有巨大野心的，這樣的公司顯然不會滿足于當(dāng)下的現(xiàn)狀。不過，投資人同時也需要考慮疫情消退帶來部分受益業(yè)務(wù)的增長降速。?

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