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距離創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽報名結(jié)束
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228家醫(yī)療企業(yè)公布2020年上半年業(yè)績,兩極分化!

日期:2020-09-03
與往年相比,這一次醫(yī)療行業(yè)中期業(yè)績顯得格外特殊,遠超預(yù)期。
新冠疫情全球蔓延,繼續(xù)影響行業(yè)中期業(yè)績
  • 一方面,市場對疫情防控藥物及用品等的需求增加,導(dǎo)致部分生產(chǎn)與疫情相關(guān)藥品及器械的公司業(yè)績繼續(xù)受益,出現(xiàn)大幅增長;

  • 另一方面,對于那些主營產(chǎn)品與疫情無關(guān)的部分醫(yī)藥企業(yè),業(yè)績出現(xiàn)下滑現(xiàn)象。


據(jù)不完全統(tǒng)計:截至目前已有228家醫(yī)藥制造類企業(yè)公布2020年上半年業(yè)績。86家逆勢上漲,至少139家企業(yè)營收負(fù)增長,占比達到60%以上;利潤大跳水的企業(yè)數(shù)達到114家

但其實從整體領(lǐng)域來看,目前都在復(fù)蘇階段......

  • 制劑藥企:吉藥控股、萊美藥業(yè)、亞太藥業(yè)、康芝藥業(yè)、博濟醫(yī)藥、興齊眼藥、賽托生物

  • 醫(yī)療服務(wù)企業(yè):和佳醫(yī)療透景生命

  • 檢測企業(yè):華大基因陽普醫(yī)療;

  • IVD企業(yè):迪安診斷;

  • 疫苗企業(yè):智飛生物沃森生物;

  • 低值耗材:九安醫(yī)療、英科醫(yī)療......



疫情“東風(fēng)”,86家逆勢上漲



據(jù)預(yù)測:2020年全年中國藥品市場規(guī)模預(yù)計可達到1.78萬億元,較2019年-2.3%


不過,在市場低迷的情況下,2020年上半年實現(xiàn)營收凈增長的醫(yī)藥企業(yè)有86家,其中55家增幅在10%以上。


其中(據(jù)不完全統(tǒng)計),

  • 南衛(wèi)股份營收7.29億元,同比增長226.62%,增速榜單第一!

  • 華大基因醫(yī)療器械創(chuàng)新網(wǎng)業(yè)務(wù)增長逾12倍,整體營收41.08億元,同比增速218.08%!

  • 原料藥企業(yè)新和成凈利潤最高達22.12億元,位居凈利潤榜首,同比+91.41%......


▲2020年上半年營收逆勢大漲企業(yè)排名Top20(不完全統(tǒng)計)


低值耗材 —— 南衛(wèi)股份

2020上半年,南衛(wèi)股份營收增速達+226.62%。公司主要從事醫(yī)用膠布膠帶及繃帶、急救包、運動保護、護理等產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要受益于公司加大了對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整、營銷模式的轉(zhuǎn)變。


在受新冠疫情期間,南衛(wèi)股份擴充了口罩生產(chǎn)線,加大了防疫類防護用品的生產(chǎn)、供貨,在支持國家防疫抗疫工作的同時,整體平衡疫情對公司銷售所帶來的影響


值得一提的是,南衛(wèi)股份也屬于上半年風(fēng)靡A股的口罩概念股之一。早在今年1月22日,公司就開始公司目前大量生產(chǎn)銷售日常防護型口罩,具有過濾、透氣、抗菌等特點,適用于廣大人群的日常基本防護。


檢測行業(yè)?—— 華大基因:

華大基因2020年上半年營收41.08億元,同比+218.08%,其中
  • 提供新冠檢測試劑、儀器、測序?qū)嶒炇揖C合解決方案等檢測所需的精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)檢測業(yè)務(wù)營業(yè)收入高達29.92億元,同比增長逾12倍,為總營收貢獻72.83%;

  • 此外,與核酸檢測試劑盒、抗體檢測試劑盒研發(fā)相關(guān)的感染防控業(yè)務(wù)收入亦錄得1.84億元,同比增長429.94%。


財報披露,新冠疫情暴發(fā)以來,公司華大基因完成了多款新冠病毒檢測試劑盒的研發(fā),技術(shù)覆蓋熒光 PCR 法、聯(lián)合探針錨定聚合測序法、酶聯(lián)免疫吸附測定法及膠體金法。
目前,
新冠核酸檢測試劑盒(熒光PCR法)已獲得了多國市場準(zhǔn)入,并被WHO列入應(yīng)急使用清單,截至報告期末,海外累計發(fā)貨超過3500萬人份

新冠檢測試劑盒的研發(fā)生產(chǎn)到位之后,生物安全實驗室不足成為制約全球各地檢測能力的一大短板。
華大基因推出了“火眼”實驗室一體化綜合解決方案服務(wù),該方案包括檢測儀器和設(shè)備、檢測試劑盒及檢測實驗室設(shè)計方案等,具備快速建造、快速布局的優(yōu)勢。

原料藥?——?新和成

原料藥企業(yè)新和成凈利潤最高達22.12億元,位居榜單凈利潤榜首,同比+91.41%。疫情期間,新和成旗下企業(yè)維生素A和維生素E價格同比+50%,生物素同比+370%。


并且,位于歐洲全球維生素A/E龍頭巴斯夫、帝斯曼收到嚴(yán)重影響,也為新和成創(chuàng)造了巨大的機會。


另一方面,隨著印度封國,大多數(shù)原料藥企業(yè)業(yè)績迎來上漲。


原料藥企業(yè)不止是新和成金達威、天宇股份也獲得大幅增長,其中金達威表示,上半年維生素及輔酶Q10原料產(chǎn)品價格上漲,使得企業(yè)利潤出現(xiàn)增長。


疫苗?——?智飛生物

作為第一家在創(chuàng)業(yè)板上市的民營疫苗企業(yè),智飛生物凈利潤高達15.05億元,數(shù)值僅次于華大基因新和成


但企業(yè)明確表示,受疫情影響,預(yù)防接種門診工作開展困難,主營業(yè)務(wù)增長放緩,業(yè)績增幅相對較低。



蓮花清瘟、口服液、手套、呼吸機...企業(yè)迎來暴漲

疫情火了“連花清瘟”,因此以嶺藥業(yè)股價連續(xù)第三日漲停,并創(chuàng)下上市以來新高,年內(nèi)以來股價已漲177%。


以嶺藥業(yè)上半年收入44.87億元,同比增長50.35%,凈利潤7.14億元,增幅57.05%。這是自上市以來,以嶺藥業(yè)單季度盈利最多的一次。


除了以嶺藥業(yè),生產(chǎn)抗病毒口服液的香雪制藥業(yè)績較同期上升37.11%,達到18.16億。


英科醫(yī)療則幾乎完全依靠防護手套就在2020上半年實現(xiàn)了44.50億元的收入;魚躍醫(yī)療無創(chuàng)呼吸機等呼吸類產(chǎn)品、紅外額溫槍等體溫檢測類產(chǎn)品、“潔芙柔”手消等消毒感控類產(chǎn)品的出貨量均大幅增長。因此,魚躍醫(yī)療上半年營收34.21億元,同比+36.74%。


此外,振東制藥的中藥產(chǎn)品及中藥材業(yè)務(wù)較去年同期增長;九安醫(yī)療憑借九安額溫計為代表的測溫系列產(chǎn)品銷量增長,營收10.41億元。



新冠沖擊之下,利潤大跳水企業(yè)達114家



新冠病毒的影響對全球企業(yè)業(yè)績的影響應(yīng)該超過大蕭條兩次世界大戰(zhàn),醫(yī)療行業(yè)的需求比任何時候都急迫。


當(dāng)然,在眾多醫(yī)藥企業(yè)收獲好業(yè)績的同時,也有部分企業(yè)遭遇了經(jīng)營困難。其中,藥品需求下降、物流不暢、上游供應(yīng)商復(fù)工復(fù)產(chǎn)延遲等次生問題頻頻發(fā)生。


整體來看,部分制劑生產(chǎn)企業(yè)醫(yī)療服務(wù)企業(yè)均受到較大沖擊,利潤大跳水的企業(yè)數(shù)至少達到114家


排在榜首的是因財務(wù)造假等問題面臨退市的康美藥業(yè),利潤同比-1765%


哈藥股份、千山藥機、百奧泰澤璟制藥4家企業(yè)繼續(xù)虧損。后兩者均是尚未盈利的科創(chuàng)板企業(yè):百奧泰目前僅有一款上市產(chǎn)品(阿達木單抗),澤璟制藥尚未有上市銷售的產(chǎn)品,兩者離盈利可能還有相當(dāng)長的一段路要走。
另外,還包括美年健康、紫鑫藥業(yè)、創(chuàng)新醫(yī)療、天目藥業(yè)、吉藥控股、博暉創(chuàng)新、仟源醫(yī)藥......


▲2020上半年利潤下滑企業(yè)名單Top20(不完全統(tǒng)計)


醫(yī)藥企業(yè)吉藥控股迎來首虧,凈利潤同比-513%,在醫(yī)療服務(wù)企業(yè)中,和佳醫(yī)療透景生命受到階段性影響,醫(yī)療服務(wù)和佳醫(yī)療也迎來首虧。


作為民營體檢“一哥”美年健康,今年新冠疫情爆發(fā),直接導(dǎo)致公司遍及全國的體檢中心2月份基本不能營業(yè),3月份開始各地體檢中心在當(dāng)?shù)匦l(wèi)生部門的指導(dǎo)下陸續(xù)開業(yè)。


雖然4月份公司業(yè)務(wù)有所恢復(fù),5、6月份進一步明顯回升,而上半年的整體收入同比下降40%以上,今年上半年凈利潤虧損或已達2019年全年的水平,主要還是體檢中心規(guī)模較大,帶來的運營成本和資金的壓力。


“999感冒靈”“999小兒感冒藥”“999抗病毒口服液”等產(chǎn)品都屬于華潤三九22個過億品種,但相關(guān)產(chǎn)品在疫情期間火熱的情況下,華潤三九的利潤卻遭遇大幅下降。


憑借流感藥物業(yè)績連年上漲的東陽光藥業(yè)首次受挫,2020年上半年營收59.51億元,同比下滑19.51%,凈利潤2.52億元,整體下降58.57%。核心產(chǎn)品可威(磷酸奧司他韋)銷售額較2019年同期減少了約三分之一


業(yè)界分析,這或與疫情期間,人們防病意識加強,感冒減少有關(guān)。與東陽光藥業(yè)類似,葵花藥業(yè)的業(yè)績也都受到了不同程度影響。
而對于醫(yī)藥行業(yè),政策變化和行業(yè)規(guī)范性提高仍是最大的影響因素。
可以看到,主打產(chǎn)品被納入重點監(jiān)控的舒泰神、龍津藥業(yè)、賽隆藥業(yè)21家藥企的凈利潤降幅達到100%以上
此外,以仿制藥、大輸液等產(chǎn)品起家的傳統(tǒng)龍頭藥企,包括國藥控股、華潤雙鶴、昆藥集團、辰欣藥業(yè)等,收入也都不同程度滑坡。帶量采購波及的亞寶藥業(yè)、信立泰、京新藥業(yè)在2019年營收、利潤下滑基礎(chǔ)上再度受挫。
未來,在帶量采購降價等新政持續(xù)推進之下,市場變局也將進一步顛覆



細(xì)分領(lǐng)域來看:IVD影響最大,兩極分化嚴(yán)重



國內(nèi)體外診斷A股上市公司除新近上市企業(yè)安必平、賽科希德、圣湘、亞輝龍外,其余33家均已公布。


從目前已公布半年報的企業(yè)來看,新冠疫情讓IVD企業(yè)呈現(xiàn)兩極分化,受影響最大的兩家公司分別為東方生物和博輝創(chuàng)新:

  • 東方生物凈利潤同比暴漲1477.45%,博輝創(chuàng)新同比-1147.09%


但總體來說,國內(nèi)IVD行業(yè)整體發(fā)展向好,近七成公司實現(xiàn)凈利潤增長。

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其中,邁瑞醫(yī)療營收105.64億元,在體外診斷業(yè)務(wù)上:實現(xiàn)收入30.30億元,占總營收比28.68%,同比增長6.49%。


常規(guī)診斷試劑銷售受門診量下滑影響有所承壓,目前已基本恢復(fù),上半年化學(xué)發(fā)光免疫分析儀裝機量預(yù)計超過1000臺,或帶動試劑持續(xù)放量。


理邦儀器上半年收入 12.78 億元,同比+135.26%,凈利潤為 4.73 億元,同比+ 472.49%;


報告顯示,IVD已成其第二大主營業(yè)務(wù)。體外診斷收入 1.12 億元,同比增長 52.43%,主要是血氣業(yè)務(wù)增速較快,預(yù)計血氣 8500 萬元,公司血氣分析儀設(shè)備上半年裝機預(yù)計累計裝機近 2000 臺,磁敏等其他 IVD 業(yè)務(wù)約 2000 萬元。


另外,在抗擊疫情過程中東方生物、明德生物、金域醫(yī)療、萬泰生物、萬孚生物、迪安診斷等均實現(xiàn)凈利潤翻倍。達安基因報告中稱,2020年半年度凈利潤約7.78億元,同比增加1186.48%


還有一些企業(yè)因為主觀或者客觀原因沒能搭上新冠抗疫的列車,營收和凈利潤都受到重挫。


比如基蛋生物、九強生物、熱景生命、塞力斯、透景生命、利德曼、博暉創(chuàng)新等利潤均大幅下跌。尤其博暉創(chuàng)新,凈利潤同比下跌了1147%。

疫情在海外的持續(xù)進展,相關(guān)防疫物資的需求暴增,與此同時,加上醫(yī)療資源的擠兌,2020年,市場上無疑將有著更多的不確定性。


未來,中國醫(yī)療市場的競爭值得期待。


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