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距離創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽報(bào)名結(jié)束
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核心元件依賴進(jìn)口：《2020年中國醫(yī)療影像產(chǎn)業(yè)鏈研究報(bào)告》

日期:2020-07-27

近日，億歐智庫發(fā)布《2020年中國醫(yī)療影像產(chǎn)業(yè)鏈研究報(bào)告》，報(bào)告以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，從中國醫(yī)療影像市場整體情況出發(fā)，對下-中-上游角度拆分中國醫(yī)療影像產(chǎn)業(yè)鏈的每一個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行深入分析，其中中游的主機(jī)設(shè)備和核心部件、上游原材料和電路是國產(chǎn)醫(yī)療影像突破的重點(diǎn)領(lǐng)域，也是本報(bào)告的重點(diǎn)。


01、國產(chǎn)仍在成長期，發(fā)展?jié)摿^大


受制于生產(chǎn)力發(fā)展水平，中國醫(yī)療器械行業(yè)整體起步較晚，2010年整體規(guī)模僅為179億美元。隨著國家整體實(shí)力的增強(qiáng)以及工業(yè)基礎(chǔ)的提高，2010-2017年中國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模復(fù)合增長率達(dá)到19.8%，遠(yuǎn)高于全球3.4%，2018年中國醫(yī)療機(jī)械總體市場規(guī)模達(dá)到757億美元。
其中醫(yī)療影像是中國醫(yī)療器械規(guī)模最大的細(xì)分市場，占比達(dá)16%，從產(chǎn)業(yè)鏈上看，國產(chǎn)醫(yī)療影像技術(shù)多數(shù)仍在成長期，相比全球技術(shù)發(fā)展落后大約5-10年，呈現(xiàn)越往上游國產(chǎn)化能力越弱的狀態(tài)。
面對廣闊的下游市場，國產(chǎn)醫(yī)療影像仍然面臨較大的發(fā)展?jié)摿Γ?017年中國醫(yī)療影像市場規(guī)模達(dá)到511億元（73億美元），占全球醫(yī)療影像市場17.4%；2010年至2017年中國醫(yī)療影像市場規(guī)模的復(fù)合增長率達(dá)到6.5%，遠(yuǎn)超全球增速1.0%。


02、國產(chǎn)化程度最高的三大領(lǐng)域


從數(shù)據(jù)來看，我國完成國產(chǎn)化程度最高的三個(gè)領(lǐng)域分別為DR、超聲、CT三個(gè)領(lǐng)域。


DR

2000年以來，隨著國家支持和醫(yī)療需求的推動(dòng)，DR銷量在2012年達(dá)7000臺，且近年來年銷量持續(xù)增長，2018年全年銷售達(dá)17000臺，按照5%~8%銷量增速預(yù)測，我們估計(jì)2019年DR銷量在18000臺左右。
自十三五以來，政府強(qiáng)力助推基層醫(yī)療建設(shè)，以及推行分級診療制度，促使DR行業(yè)出現(xiàn)集中采購項(xiàng)目潮，且集采主要為靜態(tài)DR。政策的支持推動(dòng)了DR行業(yè)的增長，同時(shí)也提前釋放了基層采購需求。從數(shù)據(jù)上我們可以看出，DR目前處于5%~8%的低速增長階段，而且DR屬于耐用性醫(yī)療器械創(chuàng)新網(wǎng)，設(shè)備更換周期長。在“十三五”結(jié)束后，集采項(xiàng)目將大幅減少，常規(guī)靜態(tài)平板DR配置空間將大幅壓縮。
目前我國人口是美國4.26倍，但人均DR數(shù)量美國是我國的13.72倍，DR市場跟發(fā)達(dá)國家相比差距巨大。以美國為標(biāo)準(zhǔn)，我國DR市場的增長機(jī)會是巨大的，但這與我國經(jīng)濟(jì)水平提升、公共資源建設(shè)計(jì)劃以及未來X射線檢查技術(shù)發(fā)展有關(guān)。
就DR行業(yè)來說，已經(jīng)朝著動(dòng)態(tài)DR、移動(dòng)DR、乳腺DR等方向發(fā)展，這是技術(shù)、用戶需求的共同牽引。目前動(dòng)態(tài)DR技術(shù)已成為行業(yè)最穩(wěn)定、最前沿的臨床應(yīng)用技術(shù)，市場已經(jīng)在演繹動(dòng)態(tài)DR取代靜態(tài)DR的邏輯。未來，隨著變焦點(diǎn)3D、旋轉(zhuǎn)掃描能譜探測器、單光子探測器、動(dòng)態(tài)壓縮感知等技術(shù)的發(fā)展，DR產(chǎn)品將迎來進(jìn)一步的發(fā)展。
超聲
國內(nèi)在超聲治療領(lǐng)域起步稍晚，于20世紀(jì)50年代初才只有少數(shù)醫(yī)院開展超聲治療工作，70年代有各型國產(chǎn)超聲治療儀，超聲療法普及到全國各大型醫(yī)院。相比國際市場，國內(nèi)市場集中度較低，呈現(xiàn)出企業(yè)數(shù)量多、單個(gè)企業(yè)規(guī)模偏小、技術(shù)水平偏弱、產(chǎn)品競爭同質(zhì)化等特點(diǎn)。然而，隨著企業(yè)自主創(chuàng)新意識的不斷提升，技術(shù)水平的不斷提高，以及政府對醫(yī)療器械行業(yè)的政策扶持，國內(nèi)醫(yī)療器械市場逐步健康發(fā)展，同時(shí)涌現(xiàn)出一批技術(shù)領(lǐng)先的龍頭企業(yè)，將逐步完成進(jìn)口替代。
我國超聲診斷設(shè)備行業(yè)起步較晚，但經(jīng)過多年的發(fā)展，目前已初步形成了專業(yè)門類齊全、產(chǎn)業(yè)鏈條完善、基礎(chǔ)雄厚的產(chǎn)業(yè)體系。2016年，中國超聲診斷設(shè)備市場已達(dá)11.5億美元，并預(yù)計(jì)在未來幾年保持著6%左右的年增長率（高于全球3%的增速），預(yù)計(jì)2022年，中國醫(yī)用超聲診斷設(shè)備市場規(guī)模將達(dá)15.8億美元。
CT
近年來64排以上CT市場由進(jìn)口廠商壟斷，國產(chǎn)品牌目前仍以中低端產(chǎn)品為主，與此同時(shí)，國產(chǎn)品牌市場占比不斷提高，未來進(jìn)口替代市場發(fā)展前景較好。

2012-2016年CT國內(nèi)外品牌占比

國產(chǎn)與進(jìn)口CT存在技術(shù)代差，主要以16排CT產(chǎn)品為主。由于高端CT存在很高的技術(shù)壁壘，且國內(nèi)缺乏核心元部件生產(chǎn)能力，目前高端CT產(chǎn)品國產(chǎn)品牌較少，僅東軟和聯(lián)影目前推出了128層CT，其他廠家主要產(chǎn)品仍為64層以下CT，主要為16層CT。GE、西門子、飛利浦、東芝等目前CT產(chǎn)品線齊全，高端產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢領(lǐng)先，可進(jìn)行例如CTA、心臟快速成像、肺部低劑量掃描等多種臨床掃描功能，相比而言國產(chǎn)產(chǎn)品仍有較長的路要走。
國內(nèi)相關(guān)政策方面，分級診療政策打開基層市場藍(lán)海，影像設(shè)備需求側(cè)增長。分級診療是醫(yī)療改革的重要方向之一，目標(biāo)為合理疏導(dǎo)和再分配醫(yī)療資源，促進(jìn)醫(yī)療資源下沉，從而提升基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療能力。

03、核心配件仍被國外掌握


醫(yī)療影像產(chǎn)業(yè)鏈可細(xì)分為六個(gè)環(huán)節(jié)，分別為原料生產(chǎn)、零部件生產(chǎn)、核心組件制造、主機(jī)制造、系統(tǒng)集成和醫(yī)院，目前國產(chǎn)器械正處于高速發(fā)展階段，政策加持下，越來越多的國產(chǎn)械企研發(fā)出了有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，在主機(jī)制造和系統(tǒng)集成等方面得到突破，但大部分核心部件和高端設(shè)備主機(jī)制造仍依賴海外，而在信號鏈和傳感器領(lǐng)域幾乎還由國際龍頭控制。


醫(yī)療影像主機(jī)總體向更清晰、更快速、更安全、更便攜、更智能五大趨勢共進(jìn)發(fā)展：更清晰指的是成像質(zhì)量上的提升，如DR的高精度機(jī)型、超聲的高端機(jī)型、MRI高場強(qiáng)機(jī)型都是在成像精度上的提升；更快速指的是成像速度的加快，如MRI的高速成像趨勢；更安全指的是人體在放射性環(huán)境中的時(shí)間減少以及檢測環(huán)節(jié)的安全性提高；更便攜指的是部分設(shè)備的小型化發(fā)展，如掌上超聲；更智能是與AI相結(jié)合提高部分性能。


醫(yī)療影像主機(jī)五大趨勢向上游傳導(dǎo)，倒逼上游信號鏈及傳感元件等升級，其中信號鏈升級在產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢中作用明顯，其主要向降低功耗、提高速率、提高成像質(zhì)量、提高集成度四大方向發(fā)展。


而從公布的數(shù)據(jù)來看，目前國內(nèi)的原件生產(chǎn)商技術(shù)升級速度已經(jīng)明顯追不上主機(jī)生產(chǎn)商的技術(shù)升級進(jìn)度，因此才會出現(xiàn)國產(chǎn)自主知識產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)器械仍然需要使用進(jìn)口元器件的窘境，而這一現(xiàn)狀也適用于國內(nèi)很多工業(yè)領(lǐng)域，相信未來，根據(jù)主機(jī)倒逼零部件生產(chǎn)商升級的原則，國產(chǎn)器械遲早能夠用上國產(chǎn)的核心部件。
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