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距離創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽報名結(jié)束
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輝瑞、諾華2020年Q1財報搶先看,王座更迭!

日期:2020-04-29

2020年疫情之下讓醫(yī)藥行業(yè)在Q1迎來小高潮!

  • 一方面是疫情導(dǎo)致疫苗、注射劑等冷鏈相關(guān)醫(yī)藥需求增強;

  • 另一方面群眾大量囤積藥物以備不時之需,使得Q1各藥物營收暴漲


但仿制藥帶來的沖擊比想像中來得更兇猛、異常,上演疫情下的“冰火兩重天”。


不出意外,跨國藥企Top3榜單Q1更替,羅氏第一、諾華第二、輝瑞第三,但這這僅僅是2020年王座競爭的開端!


輝瑞?集團全球營收120.28億美元,同比-8%

*消費者健康業(yè)務(wù)下滑1%


2019年Q1輝瑞排除消費者健康業(yè)務(wù)營收122.60億美元,2020年Q1依舊同比下滑-2%

  • 創(chuàng)新藥物:營收100.07億美元,同比+11%

  • 成熟藥物(普強):營收20.22億美元,同比-37%LipitorNorvascLyrica、萬艾可市場均受到不同程度重創(chuàng)。


輝瑞計劃加快邁藍和普強合并,完成戰(zhàn)略調(diào)整,但交易延期至2020年下半年。


但對于掌舵人Albert Bourla的戰(zhàn)略規(guī)劃,輝瑞董事會還是給予充分肯定,其薪酬達1790萬美元,比他在上一家公司的年度總薪酬增長82%。


諾華?集團全球營收122.83億美元,同比+11%其中:

  • 創(chuàng)新藥物部(Innovative Medicines):營收97.55億美元同比+11%

  • 山德士(Sandoz,仿制藥業(yè)務(wù)):營收25.28億美元,同比+9%,增長主要受COVID-19相關(guān)藥物的長期采購影響。


憑借諾華的營收增長,其首席執(zhí)行官Vas Narasimhan年薪斬獲1062萬瑞士法郎(約合1137萬美元),同比+14.8%,并且諾華計劃在2020年將其薪酬計劃提高59%。


值得注意的是:4月22日,羅氏發(fā)布2020年第一季度財報制藥:營收122.62億瑞郎(126.54億美元),同比+3%。



輝瑞 PFIZER


整體營收


2020年Q1,輝瑞營收120.28億美元,同比-8%;(不包括消費者健康業(yè)務(wù),同比-1%);凈利潤34.01億美元,同比-12%


▲輝瑞 2020年Q1數(shù)據(jù)總覽


業(yè)務(wù)營收分析

▲輝瑞最新業(yè)務(wù)框架


▲輝瑞2020年Q1各業(yè)務(wù)營收


創(chuàng)新藥物:營收100.07億美元,同比+11%

  • 抗凝藥物Eliquis營收13億美元,同比+29%,主要受非瓣膜性藥物、心房纖顫以及口服抗凝劑市場份額增加影響;

  • 乳腺癌新藥Ibrance營收12.48億美元,全同比+10%該藥在美國推出后乳腺癌適應(yīng)癥后,市場發(fā)展迅猛,歐洲及日本新興市場增長37%;

  • 口服JAK抑制劑Xeljans4.51億美元,同比+7%美國市場業(yè)務(wù)主要是由于類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎適應(yīng)癥帶來的銷售增長。

    *總體增長被部分營業(yè)收入降低抵消,包括由于專利到期的創(chuàng)新藥與仿制藥的競爭壓力、美國定價挑戰(zhàn)等。

成熟藥物(普強):營收20.22億美元,同比-37%

  • 2019年7月開始,仿制藥競爭導(dǎo)致Lyrica在美國的銷量大幅下降;

  • 中國市場下滑41%,主要由于LipitorNorvasc銷售下滑帶來的影響;

  • 其他市場,主要由于萬艾可2017年底專利到期后,仿制藥帶來的持續(xù)沖擊。


區(qū)域營收


▲輝瑞區(qū)域營收數(shù)據(jù)


輝瑞在美國本土市場和國際市場的營收相對均衡。其中,新興市場中國是核心組成部分,不過2020年Q1受普強的下滑、消費者健康不算入財報,輝瑞美國市場與國際市場下滑明顯。

美國市場:美國市場是輝瑞第一大市場,貢獻了47%(56.51億美元)的營收,同比-8%

國際市場:貢獻53%(63.77億美元)的營收,同比-6%,。


研發(fā)投入


▲輝瑞2020年Q1研發(fā)投入


2020年Q1,輝瑞在研發(fā)上投入17.24億美元,同比+1%不過作為全球大藥廠的輝瑞,面對其明星產(chǎn)品樂瑞卡專利即將到期,也不免感慨,普強業(yè)務(wù)也是連年下滑。

*創(chuàng)新藥樂瑞卡在美國的專利將于2019年6月30日到期,輝瑞這款迄今營收過300億美元的王牌產(chǎn)品也漸漸淡出舞臺。


最新動態(tài)


臨床受阻:

3月26日報道,為了應(yīng)對COVID-19大流行輝瑞已經(jīng)暫停多項正在進行和新的臨床試驗注冊,推遲多個在全球范圍內(nèi)進行臨床試驗的患者招募和入組工作。


不過,輝瑞表示,這一決定不會影響已經(jīng)完成招募的研究;臨床試驗推遲不會影響在中國、日本和韓國繼續(xù)開展患者招募工作


針對危及生命或患者幾乎沒有其他治療選擇的試驗,包括部分腫瘤學(xué)研究、DMD基因治療計劃等,輝瑞將其定義為高優(yōu)先級的臨床工作,招募將繼續(xù)進行。


輝瑞計劃2020年在研發(fā)上投入85億美元,COVID-19正在影響輝瑞研發(fā)整體運營。


兩項交易延期:

3月30日,輝瑞發(fā)表聲明,由于全球新冠肺炎疫情的影響,包括監(jiān)管審查流程相關(guān)的延誤,擬議的邁藍普強合并交易延期至2020年下半年結(jié)束。


另外,去年輝瑞宣布斥資110億美元收購Array BioPharma公司,以獲得兩種小分子抗癌藥物,這兩款藥物目前共有30多個針對不同類型癌癥的臨床試驗正在開展中。該交易原定今年7月30日完成,如今暫定推遲到今年下半年


▲輝瑞新CEO?Albert Bourla


瑞CEO?Albert Bourla表示,“盡管受到疫情影響,公司業(yè)績下滑。但在2022年之前,大約有25-30個產(chǎn)品獲批,其中15個有望成為重磅產(chǎn)品。輝瑞新的架構(gòu),在過渡到2020年以后,預(yù)計將會得到更高、更持久的營收增長。”



諾華 NOVARTIS


整體營收


2020Q1,諾華營收122.83億美元,同比+11%;凈利潤21.73億美元,同比+22%


營收增長主要由

  • 心衰藥物Entresto?5.69億美元(+62%?)、?脊髓肌肉萎縮癥藥物Zolgensma?1.7億美元、類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎治療藥物Cosentyx?9.3億美元(+19% )、乳腺癌藥物Kisqali?1.61億美元(+82%?)和乳腺癌新藥 Piqray?7400萬美元等驅(qū)動;

  • 新冠疫情之下,與COVID-19相關(guān)藥物的囤積采購,帶來了至少4億美元的額外收入,使得銷售業(yè)績增長約為9%?


▲諾華 2020年Q1整體營收數(shù)據(jù)


業(yè)務(wù)營收分析


▲諾華2020年Q1 各業(yè)務(wù)部門營收

▲諾華 2020年Q1銷售Top20的創(chuàng)新藥物


創(chuàng)新藥物部(Innovative Medicines):營收97.55億美元同比+11%。其中制藥業(yè)務(wù)+14%,主要是由Cosentyx(+18%)、Entresto+59%)、Zolgensma增長驅(qū)動;腫瘤學(xué)業(yè)務(wù)同比+12%,主要是由免疫藥物Promacta/Revolade(+33%)、Kisqali(+82%)驅(qū)動。

  • 美國:營收35億美元,同比+18%,強勁增長由Cosentyx,Entresto 、過敏性哮喘藥物Xolair、Zolgensma推動的;

  • 歐洲:營收34億美元,同比+9%,得益于Entresto、Jakavi、Tafinlar + Mekinist、Kisqali和Ilaris;

  • 日本:營收6億美元,同比+10%

  • 新興市場:營收23億美元,同比增長+8%。其中中國市場增長兩位數(shù),主要由Entresto、Cosentyx推動


山德士(Sandoz,仿制藥業(yè)務(wù)):營收25.28億美元,同比+9%,增長主要受COVID-19相關(guān)藥物的長期采購影響。美國以外市場,凈銷售額+17%受歐洲推動,生物制藥全球銷售4.5億歐元,同比+31%。

  • 美國:營收5.7億美元,同比-3%?;

  • 歐洲:營收14億美元,同比+15%,主要受生物仿制藥和零售增長推動;

  • 亞洲/非洲/大洋洲:營收3.34億美元,同比+5%

  • 加拿大/拉丁美洲:營收1.96億美元,同比+11%


研發(fā)投入


諾華在2020Q1,將20.60億美元的資金投入到研發(fā)中,同比-10%。從去年的超200個臨床項目,精簡到166個臨床項目。



▲諾華近幾年年的申請規(guī)劃


另外,諾華宣布將中國作為前三大市場之一,其上海研發(fā)中心運營重點轉(zhuǎn)向擴大早期臨床開發(fā)以及后期臨床試驗的規(guī)模和領(lǐng)域上。


最新動態(tài)


新藥及適應(yīng)癥獲批:

  • 2月17日,諾華宣布歐盟委員會已批準(zhǔn)將Beovu(Brolucizumab)注射劑用于治療濕性年齡相關(guān)性黃斑變性。

  • 針對新冠病毒,4月20日,諾華表示已經(jīng)與美國藥物監(jiān)管機構(gòu)達成協(xié)議,對約440名已經(jīng)住院的美國確診患者,進行常用抗瘧疾藥物羥氯喹的隨機臨床試驗,以驗證其對新冠肺炎是否有效。

  • 今日,諾華Cosentyx(可善挺、司庫奇尤單抗)獲得中國藥監(jiān)局批準(zhǔn)用于治療強直性脊柱炎的患者。


全球區(qū):

3月22日,諾華計劃停止英國Grimsby地區(qū)的業(yè)務(wù),這是諾華三個主要制造工廠之一。


諾華表示,除非可以找到買家,否則約會有400名工人失業(yè),并給地方經(jīng)濟帶來至少2300萬英鎊的打擊。諾華計劃從4月起,隨著關(guān)閉Grimsby工廠而開始裁員,并于2020年底結(jié)束其余業(yè)務(wù)。


另外,為了解決諾華山德士連年下滑的現(xiàn)狀(2019年下滑1%,產(chǎn)品單在美國市場的降價就造成了約6%的業(yè)績損失),諾華打算將山德士部分業(yè)務(wù)賣給印度藥企Aurobindo。


不過在4月2日,諾華變賣山德士受阻,戰(zhàn)略調(diào)整“胎死腹中”


諾華宣布,旗下山德士美國仿制口服固體和皮膚病業(yè)務(wù)出售給Aurobindo Pharma USA Inc.的合作協(xié)議終止。原因是,該決定未在預(yù)期的時間計劃內(nèi)獲得美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會批準(zhǔn)。


中國區(qū):

3月25日,諾華制藥中國宣布成立基礎(chǔ)疾病事業(yè)部,劍指慢病領(lǐng)域,代謝和移植事業(yè)部負責(zé)人王嘉被任命為新事業(yè)部的負責(zé)人,自 4 月 1 日起生效。

  • 新的事業(yè)部由代謝和移植事業(yè)部的代謝團隊與高血壓和高血脂事業(yè)部整合而成;

  • 整合之后,代謝和移植事業(yè)部的移植團隊成為獨立的移植事業(yè)部,專注于移植領(lǐng)域業(yè)務(wù)拓展及后續(xù)新產(chǎn)品上市,由目前的高血壓及高血脂事業(yè)部負責(zé)人王峰負責(zé);

  • 高血壓及高血脂事業(yè)部其中的縣級團隊則轉(zhuǎn)入心血管事業(yè)部,社區(qū)團隊轉(zhuǎn)入商務(wù)及新興市場業(yè)務(wù)部


這一全新的事業(yè)部將整合諾華降血壓產(chǎn)品倍博特、代文、復(fù)代文,降血脂產(chǎn)品來適可,降血糖產(chǎn)品佳維樂、宜合瑞未來在中國區(qū)諾華劍指慢病領(lǐng)域


▲諾華首席執(zhí)行官Vas Narasimhan


諾華集團首席執(zhí)行官萬思瀚(Vas Narasimhan)表示,+11%的爆發(fā)增長,讓諾華在2020迎來了一個強勁的開局。目前,諾華全球已雇傭了1500名數(shù)據(jù)科學(xué)家,有15個正在進行或?qū)⒁M行的項目。在中國區(qū),諾華預(yù)計未來5年將在中國提交50個新藥申請。”

新冠疫情還在全球蔓延,北京時間4月28日6時30分左右,全球累計確診新冠肺炎病例3034801例,累計死亡210511例


可以說,在疫情、政策和經(jīng)濟的多重壓力之下,大型藥企在2020年Q1的日子并沒有外界想象中那么難過,但對Q2的影響可能遠比想象中的還要大......

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